个人金融部财富顾问岗(FC) 4-8K元/月

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    • 7年

      会员等级

    • 单位性质: 民营企业
    • 员工人数:500—1000人
    • 成立日期:1998年2月25日
    • 营业执照:
  • 招聘职位
    • 基本信息

    • 职位描述

      一、招聘个人金融部财富顾问岗标准
      (一)年龄40周岁以下,全日制本科以上学历;
      (二)具有两年以上财富顾问岗位或贵宾客户财富管理与营销岗位相关经验,具有一定的团队管理经验;
      (三)熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财知识,能熟练掌握运用境内外金融市场工具,擅长投资理财、市场研究和资产配置规划;熟悉监管关于财富业务销售管理的相关政策法规及我行关于销售管理的各项制度,有良好的组织协调、沟通理解、语言表达和文字运用能力;
      (四)具备CFP或同等及以上资质(如CFA等)
      (五)遵守职业准则,严格保守客户信息秘密,无不良、违纪和违法行为记录。
      二、FC工作职责
      (一)对境内外宏观经济、政策和资本市场、商品市场等进行研究分析,对接并落地分行执行总行投委会确定的阶段性投资策略以及面对不同客群的产品配置方案;
      (二)团队培训:实施理财团队培训制度,针对理财经理短板定期或不定期组织理财经理开展专业学习,持续提升理财团队专业素养、营销既能以及合规销售意识;
      (三)产能提升:督导理财经理执行标准化作业流程,并实现中收产能和客户维护提升目标;
      (四)客户陪访:参与客户陪访,协助和督导理财经理向客户提供投资理财咨询和建议、进行客户资产检视、资产配置及投资跟踪等;
      (五)营销活动:策划、组织实施分行层或握手支行层级的客户沙龙等营销活动,通过创新、高效的沙龙活动增强客户黏性、提升专业形象、促进人均产能;
      (六)定向辅导:通过跟岗检视、电话录音、业绩数据分析、过程管理数据分析等方式,准确识别理财经理技能短板(专业能力或营销技能等)和理财经理销售不当和违规行为,辅导理财经理向客户进行深入、专业、客观、恰当、合规的资产配置咨询服务及产品销售,帮助实现产能的稳步增长,确保理财经理销售行为的合规;
      (七)团队关怀:及时了解掌握理财经理心理动态、个人及家庭情况、工作中的困惑等,及时进行心理疏导,帮助理财经理保持积极、阳光的工作状态;
      (八)向总行FC反馈贵宾客户的个性化财富顾问服务及产品需求,对产品及服务创新、创设、发行、管理和配置组合等提出合理建议。

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